Ростовские банки: кандидаты на вылет

Те, кто остался, и сегодня испытывают немалые трудности. Региональные банки продолжают терять средства вкладчиков, как среди физических, так и среди юридических лиц, а также выдают вдвое меньше кредитов. В наиболее сложной ситуации оказался "Дон-Тексбанк", кредитный портфель которого сократился вдвое. Станет ли он следующим кандидатом на вылет и почему в период кризиса упало доверие к некогда стабильным банкам региона разбирались корреспонденты RostovGazeta.

Кредитный портфель большинства банков Ростовской области за период кризиса сократился более, чем на 50%, и продолжает снижаться. Сейчас региональные банки выдают кредитов меньше даже по сравнению с докризисным 2008 годом. Региональные резиденты, для которых средства населения долгое время оставались чуть ли не единственным источником обеспечения пассивов организации, оказались на грани исчезновения в период зачистки банковского рынка регулятором.

Зачистка

Одним из последствий экономического кризиса 2014 года стала политика Центробанка, направленная на очищение банковского рынка от недостаточно устойчивых кредитных организаций. Это привело к резкому сокращению количества российских банков: 86 лицензий было отозвано в 2014 году, 93 - в 2015-м и 97 - в 2016-м. В прошлом году Банк России отозвал лицензии более чем у 40 банков. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы, что дает основание представителям регулятора говорить о том, что процесс очищения рынка подходит к концу.

Наиболее частыми причинами отзыва лицензий являются нарушение банковского законодательства или нарушение нормативов ЦБ, несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации преступных доходов, предоставление недостоверной отчетности и невыполнение обязательств перед кредиторами, в том числе вкладчиками.

В значительной степени этот процесс затронул небольшие, в том числе региональные банки. В частности, в Ростовской области количество банков с региональной пропиской за время кризиса сократилось с 16 до 11. Несмотря на это, ростовская региональная банковская система остается одной из самых развитых в России.

Результатом стала централизация банковской системы России: часть клиентов предпочла снизить риски, переместив свои средства в крупнейшие федеральные банки. Средства других оказались там же из-за отзыва лицензии тех банков, в которых они хранили деньги, после того как Агентство по страхованию вкладов назначало федеральные кредитные организации операторами по выплате застрахованных вкладов.

Впрочем, выяснилось, что, несмотря на все сложности, местные банки имеют определенные преимущества, позволяющие им работать и в непростых условиях.

Лидеры и аутсайдеры

Из 74 банков, работающих сегодня на территории Ростовской области, региональную прописку имеют лишь 11. В масштабах страны это в основном некрупные кредитные организации. Они занимают позиции в третьей, четвертой, пятой и шестой сотнях банков России по размеру чистых активов. Исключение составляет банк "Центр-Инвест": он является 68-м.

Эта же кредитная организация лидирует по объемам деятельности среди региональных банков. По состоянию на ноябрь 2017 года на ее долю приходится 85% их совокупного кредитования и 79% остатков по вкладам физлиц и привлеченных корпоративных средств. Банк в значительной степени ориентирован на работу с населением: именно оно обеспечивает 57% его кредитования. Пассивы кредитной организации также в значительной степени формируются благодаря вкладам населения: они обеспечивают более 80% всех привлеченных средств.

Все самостоятельные банки Ростовской области имеют в своей линейке продукты как для физических, так и для юридических лиц, однако специализация кредитных организаций различна.

На одном конце шкалы – банк "Земкомбанк", ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. Кредитование физических лиц незначительно по объему – на него приходится лишь 2% кредитного портфеля. Привлеченные ресурсы банка также, в основном, а именно на 80%, формируются за счет корпоративного сектора.

Схожей стратегии придерживаются "Южный региональный банк", Таганрогбанк и "Сельмашбанк". Доля займов, выданных ими населению, не превышает 10% от общего объема кредитования. Однако эти банки в меньшей степени зависят от вкладов физических лиц.

На другом конце шкалы, кроме упомянутого "Центр-Инвеста", находится "Дон-Тексбанк", он также ориентирован на работу с населением: на него приходится 55% выданных в этом году займов. С точки зрения привлечения розничный сегмент приносит банку значительно больший объем депозитов, чем корпоративный. На ту же дату население хранит в банке 549 миллионов рублей, а предприятия и организации – только 88 миллионов рублей, включая средства на текущих счетах.

Близкую позицию занимает и "Донхлеббанк": доля населения в объемах его кредитования составляет 50%, в объеме клиентских средств на счетах – 76%.

Остальные банки с этой точки зрения занимают промежуточное положение. Розничные вклады имеют для них разное значение, но заемщиками в основном являются юрлица.

Для большинства банков привлеченные средства (вклады физлиц и средства организаций) являются основным источником фондирования и обеспечивают в среднем около 70% объема пассивов. У некоторых банков эта цифра достигает 80-90%. Это как раз те источники средств, поступления которых оказались под угрозой в период активного отзыва лицензий: проводимая Банком России политика по расчистке банковского рынка привела не только к сокращению числа банков, но и к снижению доверия со стороны клиентов практически ко всем, кроме федеральных банков. Исключение составляют "Дон-Тексбанк", "Таганрогбанк" и "Южный региональный банк": для них эта цифра составляет 52% и меньше.

Потери и приобретения

В совокупности региональные банки Ростовской области за время кризиса (с начала 2014 года) не только не потеряли в объемах, но, наоборот приросли. На 29% увеличилось привлечение корпоративных средств, а вкладов населения - на 84%. Но это общие цифры, а динамика показателей в отдельных банках отличается от нее.

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал "Ростфинанс", однако это не рыночная ситуация: она связана со сменой собственника и последующим увеличением капитала банка. Большинство остальных банков также увеличили показатели своей деятельности, но исключения все-таки есть.

В частности, к настоящему моменту "Земкомбанк" потерял почти половину своего кредитного портфеля по сравнению с январем 2014 года. Кроме того, незначительно, но все-таки сократился объем средств физлиц, размещенных на депозитных счетах банка (-19%). Однако это удалось нивелировать за счет привлечения дополнительного объема средств предприятий и организаций на счета банков. В итоге суммарный объем привлеченных средств у этого банка даже увеличился в 2,8 раза. В то же время отток средств населения не остановился до сих пор и более того – идет достаточно активно.

"Донкомбанк" за период с января 2014 года сократил объем кредитного портфеля на 55%, а объем привлеченных корпоративных средств – на 9%. Однако благодаря увеличению остатка по вкладам населения эту проблему удалось решить, и в итоге общий объем привлеченных средств банка остался практически сохранным. Стоит отметить, что в течение текущего года проблема оттока со счетов корпоративных средств решена: по сравнению с началом года их объем увеличился на 28%.

В наиболее сложной ситуации оказался "Дон-Тексбанк". Здесь произошло сокращение кредитного портфеля вдвое, остатков по вкладам населения на 12%, остатков по счетам юрлиц – на 43%. Общий объем привлечения за последние три года сократился на 18%.

Назад, в 2008-й

На объемы кредитования "Дон-Тексбанка" повлияли, в том числе, и сложности в привлечении средств, которые принес кризис. Как уже отмечено, его кредитный портфель составляет сейчас половину докризисного объема. Более того, он по-прежнему продолжает снижаться: с начала года он сократился на 20%. По абсолютному значению он не превышает показатели 2008-го. Можно назвать и другие кредитные организации, сократившие объем выдач не только в 2014-2016 годах, но и в течение 2017-го. Это "Донкомбанк" (-21% с начала года), "Земкомбанк" (-5%), "Русский национальный банк" (-8%), "Сельмашбанк" (-7%).

Впрочем, стоит отметить, что не во всех случаях из этих цифр можно делать негативный вывод о состоянии банка. Одновременно "Дон-Тексбанк", "Сельмашбанк" и "Донкомбанк" выдают значительные межбанковские кредиты, которые не учитываются в их кредитных портфелях, но свидетельствуют о том, что они располагают свободными (избыточными) ресурсами и могут их предложить другим банкам, напротив, нуждающимся в дополнительных средствах. Например, объемы межбанковских кредитов "Дон-Тексбанка" превышают общую сумму выдач кредитов юрлицам и физлицам. Та же ситуация у "Донкомбанка" и "Сельмашбанка". Такие объемы межбанковского кредитования – своеобразный признак устойчивого финансового состояния банка. Также высокими объемами межбанковского кредитования могут похвастаться "Центр-Инвест", "Ростфинанс" и "Донхлеббанк".

Кризис имел для банковской системы России еще одно существенное последствие, а именно - рост просроченной задолженности. Однако региональным банкам Ростовской области, в основном, удавалось избежать этой проблемы: средний уровень "просрочки" (ее отношение к объему кредитного портфеля) в них весьма невысок. И только у двух банков этот показатель критически ухудшился: "Земкомбанк" и "Дон-Тексбанк". Сейчас уровень просрочки у них составляет 14,2% и 15,5% соответственно.